업무는 가볍게, 고객의 신뢰는 더 깊게
Easy 보험노트
분산된 고객 정보와 파일을 한 곳에서 관리하고, 자동화된 시스템과 나만의 웹페이지로 영업 성과를 극대화하세요.
영업하기에도 부족한 시간,
'관리'에 빼앗기고 있지는 않으신가요?
많은 설계사분들이 영업보다 '관리'에 시간을 쏟느라 정작 중요한 고객과의 만남을 놓치고 있습니다.
데이터 파편화
엑셀, 카카오톡, 클라우드, 폴더 등에 흩어진 고객 정보로 통합 관리가 어렵습니다.
영업기회 상실
중요한 갱신일·기념일을 놓쳐 계약 갱신·업셀 등 영업 기회를 잃기 쉽습니다.
비효율적인 반복업무
하루 영업 시간의 상당 부분을 수기 보고서 작성·단순 데이터 입력·고객별 파일 정리에 쓰고 있습니다.
장기 고객 유지율 하락
계약 이력·상담 기록이 흩어져 꾸준한 관계 관리가 어렵습니다.
Personal Branding
설계사님의 이름이 곧
신뢰받는 브랜드가 됩니다.
고객 전용 WEB으로 차별화된 경험 제공
유튜브 영상과 칼럼으로 전문성 어필
명함처럼 건네는 나만의 전용 접속 주소
설계사와 고객이 함께 얻는 가치
당신을 '대체 불가능한 전문가'로 만드는 시스템
필요할 때, 즉시 확인
고객이 필요할 때 언제든 당신의 이름이 걸린 페이지에서 보장 내역을 확인합니다.
24시간 열려있는 당신의 디지털 사무실 (고객 전용 Web)빈틈없이 꼼꼼한 1:1 보장 브리핑
설계사님이 남긴 상품, 보장별 특이사항을 언제든 열람할 수 있습니다. 잦은 문의 전화는 줄어들고, 관리의 격은 높아집니다.
문의 전화 감소, 상담의 질은 200% 상승홈화면·로그인·텔레그램 알림·리포트
캡처·카메라·문자 인식·표
EASY 스캐너(샘플 이미지)
STEP 1
이미지 즉시 업로드
촬영한 이미지를 고객 기록과 연결합니다.
STEP 2
로컬 저장
전용 프로그램에서 PC에 자료를 두고 빠르게 열고 편집합니다.
STEP 3
OCR 인식
증권 등 스캔본에서 글자를 인식해 메모·검색에 다시 치지 않고 활용합니다.
STEP 4
데이터 자동 입력
인식된 데이터를 자동으로 입력하여 빠르게 관리합니다.